秦嬴疲惫地说:“散会吧。诗诗留下,跟我再敲定一下基石投资者的名单;唐茯去对接港交所,把申报材料的细节再核对一遍;陈默,今晚把做空应对方案发给我。”众人起身离去,办公室里只剩下秦嬴和蔡诗诗。
蔡诗诗走到秦嬴身边,轻轻靠在他的肩上,关切地说:“老公,你总是这样,把所有压力都自己扛。”
秦嬴握住她的手,指尖传来熟悉的温暖。
他深情地说:“我不是一个人在扛,有你们在,我什么都不怕。”说罢,他看向窗外的星空,那里有超宝的卫星在闪烁,有超佳航空的试验飞船在翱翔,更有他和所有人共同的梦想。夜色渐浓,秦氏集团总部的灯光依旧亮着,如同黑夜里的灯塔。
秦嬴若有所思一会,便搂着蔡诗诗回房休息。
五天后,蔡诗诗依依不舍地道别丈夫秦嬴,乘坐环球8000,飞回瑞士圆融银行总部处理公务。
此时,港交所也传来反馈,认可琼岛视界二次问询的回应内容,认为公司的信息披露充分、合规,核心疑问已得到有效解答,无需进一步问询,同意琼岛视界上市申报进入下一阶段——聆讯环节。
消息传来,封闭办公多日的团队瞬间沸腾,唐茯与张曼曼相视一笑,眼中满是疲惫,却更多的是欣慰与坚定。
秦嬴得知消息后,对团队的表现给予高度肯定,明确表示:“接下来,全力以赴备战聆讯,做好国际路演准备,确保琼岛视界顺利在港上市,打造超佳系、秦氏集团文化产业布局的新标杆。”聆讯作为港交所上市审核的核心环节,是港交所上市委员会( Listing Committee)对发行人及中介机构进行的现场问询,核心目的是核实申报材料的真实性、合规性,确认发行人是否符合上市条件,同时评估发行人的核心竞争力与发展潜力,全程公开透明,对参与人员的专业能力、应变能力、表达能力均有极高要求。
相较于问询环节的书面回应,聆讯更侧重现场沟通与细节核实,上市委员会成员会围绕申报材料、问询回应内容,随机提出各类延伸问题,要求现场精准回应,一旦出现表述矛盾、逻辑混乱、回答模糊等情况,极有可能导致聆讯失败,因此,聆讯前期筹备必须细致入微、全面充分。
收到港交所聆讯通知(明确聆讯时间为通知发出后15个工作日)后,唐茯与张曼曼第一时间制定了详细的聆讯筹备方案,成立聆讯专项筹备小组,明确分工、闭环管理,将筹备工作分为四大板块,同步推进、重点攻坚,确保万无一失。筹备小组以唐茯、张曼曼为核心,成员包括中介机构核心骨干、琼岛视界财务总监、法务总监、业务总监等,同时邀请港交所前上市委员会成员、资深上市顾问,担任聆讯辅导顾问,全程指导筹备工作。
第一板块,材料复盘与核心要点梳理。团队再次全面复盘上市申报材料、首轮及二次问询函与回应材料,梳理出聆讯核心关注要点,形成《聆讯重点问题清单》,共计32个核心问题、86个延伸问题,涵盖关联交易、影视项目合规、盈利能力、募集资金用途等所有问询重点,同时标注每个问题的回应逻辑、佐证材料位置,确保参与聆讯人员能够熟练掌握、精准应答。
例如,针对“新《三国演义》海外营收预测”这一核心要点,团队梳理出“预测依据、数据来源、市场对比、风险应对”四个延伸方向,明确每个方向的回应话术与佐证材料,要求参与聆讯人员能够脱稿回应,且随时应对上市委员会的随机追问。
同时,团队对申报材料中的所有数据、表述进行再次核对,确保没有任何前后矛盾、数据偏差,重点修正了部分表述不够严谨的地方,确保材料内容与现场回应完全一致。
第二板块,聆讯人员筛选与专项培训。结合聆讯重点与各人员的专业领域,确定了5名聆讯参与人员:唐茯(负责宏观战略、关联交易、募集资金用途相关问题回应)、张曼曼(负责影视项目合规、业务运营、海外市场拓展相关问题回应)、琼岛视界财务总监(负责财务数据、营收预测、现金流相关问题回应)、券商保荐代表人(负责整体逻辑梳理、审核标准对接、补充说明相关工作)、律所合伙人(负责合规性、法律风险相关问题回应)。
确定人员后,启动为期10天的专项培训,由聆讯辅导顾问全程授课,重点培训港交所聆讯流程、上市委员会审核偏好、回应技巧、应变能力等内容。
培训采用“理论讲解+模拟聆讯”相结合的方式,每天上午讲解理论知识、回应技巧,明确“简洁明了、逻辑清晰、有据可依、态度诚恳”的回应原则,禁止模糊表述、夸大宣传;每天下午开展模拟聆讯,由辅导顾问、中介机构其他成员扮演上市委员会成员,随机提出问题,要求聆讯参与人员现场回应,回应结束后,辅导顾问逐一点评,指出不足、优化话术,反复打磨、不断完善。
模拟聆讯过程中,团队重点针对各类突发情况进行演练,例如,上市委员会成员提出未在《聆讯重点问题清单》中的延伸问题、对某一数据提出质疑、要求现场补充佐证材料等,训练聆讯参与人员的应变能力与临场反应。
例如,有一次模拟聆讯中,扮演上市委员会成员的辅导顾问,突然追问“琼岛视界与海外流媒体平台的合作期限到期后,如何保障后续合作的连续性”,张曼曼当场结合公司的海外市场拓展规划、已签订的意向合**议,清晰回应了“长期合作机制、品牌绑定、内容创新”三大保障措施,同时补充说明公司已启动后续合作谈判,附上谈判进展说明,得到了辅导顾问的认可。
针对模拟过程中出现的问题,例如,部分回应话术过于繁琐、数据记忆不熟练、逻辑衔接不顺畅等,团队及时调整、反复演练,确保每位参与人员都能做到“问即答、答即准、准即全”。
第三板块,佐证材料整理与现场准备。为应对聆讯现场的随机追问,团队整理了一套完整的聆讯现场佐证材料包,包含所有申报材料、问询回应材料、佐证材料的原件及复印件,按类别分类装订、标注索引,便于现场快速调取。
同时,将核心佐证材料(如关联交易公允性审计报告、新《三国演义》版权授权协议、募集资金监管方案等)制作成简洁明了的PPT,重点标注核心数据与关键条款,便于上市委员会成员快速查阅。
此外,团队提前对接港交所聆讯现场,确认聆讯流程、现场设备、材料提交要求等细节,准备好聆讯所需的各类文件、设备(如笔记本电脑、投影仪、U盘等),同时安排专人负责现场材料传递、设备调试,确保聆讯现场顺利推进,避免出现设备故障、材料缺失等问题。
第四板块,风险预判与应对方案制定。团队结合港交所聆讯审核偏好,预判了聆讯现场可能出现的各类风险,制定了对应的应对方案,形成《聆讯风险应对手册》,涵盖“数据质疑、延伸问题、表述矛盾、设备故障”等四大类16种风险场景,每种场景都明确了应对措施、责任人员、回应话术。例如,针对“上市委员会质疑财务数据真实性”的风险,制定了“现场出示会计师事务所专项审计报告、逐笔核对数据来源、补充相关交易凭证”的应对措施,由财务总监与会计师事务所成员共同负责回应。
针对“现场设备故障”的风险,安排了备用设备与专业技术人员,确保能够在5分钟内完成设备更换与调试,不影响聆讯进度。
同时,团队明确要求,聆讯现场若遇到无法当场回应的问题,严禁随意猜测、模糊回应,应礼貌说明“将在后续补充相关材料,及时提交上市委员会”,并在聆讯结束后24小时内完成材料补充与提交,确保回应的严谨性与规范性。
筹备期间,秦嬴多次召开聆讯筹备推进会,听取筹备工作进展汇报,针对筹备过程中出现的问题,及时协调资源、优化方案。
例如,在模拟聆讯中,发现部分聆讯参与人员对海外市场拓展相关数据记忆不熟练,秦嬴立刻协调秦氏集团海外事业部,提供详细的海外市场数据资料,安排专人协助聆讯参与人员熟悉数据,同时要求团队增加模拟演练次数,确保每位参与人员都能熟练掌握所有核心数据与回应话术。
此外,秦嬴还特意叮嘱唐茯与张曼曼,聆讯现场要保持诚恳、严谨的态度,既要展现琼岛视界的核心实力,也要体现企业的合规经营理念,赢得上市委员会的认可。经过10天的紧张筹备,聆讯专项筹备工作全部就绪,聆讯参与人员已熟练掌握所有核心要点、回应话术与应变技巧,佐证材料、现场设备、风险应对方案均已落实到位,团队整体状态饱满,做好了全面应对港交所聆讯的准备。
唐茯与张曼曼在筹备总结会议上,再次强调:“聆讯是上市的关键一战,容不得半点疏忽。各位要全力以赴、沉着应对,严格按照筹备方案与回应原则,精准应答每一个问题,展现琼岛视界的实力与担当,确保聆讯顺利通过,为琼岛视界赴港上市迈出坚实的一步。”
聆讯前一天,团队前往港交所聆讯现场进行最后的彩排,熟悉现场环境、设备操作、流程衔接,再次开展一场完整的模拟聆讯,针对彩排过程中出现的细节问题,进行最后的优化调整。夜幕降临,秦氏集团总部大楼依旧灯火通明,聆讯专项筹备小组的成员们再次梳理核心要点,反复背诵回应话术,只为确保第二天的聆讯能够万无一失,顺利开启琼岛视界赴港上市的新篇章。